突然現れた魔女っ娘二人に有無を言わさず女体化魔法をかけられ、言いなり・操り人形と宣言されたまま責めが始まる。二人がかりのフェラで精子が枯れるまで搾られ、作り替えられた体をクンニ・手マンで開発され、最後はふた穴同時のピストンで孕め孕めと連呼されながら注ぎ込まれる
女体化させられた体をGスポット開発とふた穴同時挿入で女の子の絶頂へ導かれる展開が主軸で、責める側は制裁と称して終始煽り笑いながら容赦なく突き上げてくる
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